Давно прошли те времена, когда Мистик Фоллс был самым тихим и спокойным местом на планете. Теперь тут царит хаос и многочисленные смерти.
Начнем со всеми любимой тройки. Елена теперь вампир, что ее, кажется, начало устраивать. Девушка, наконец-таки, сделала свой окончательный выбор и нисколько не жалеет о нем. Хотите знать, на кого же он пал? Что ж, Елена поняла, что чувства к Стефану умерли  вместе с Еленой человеком на том злосчастном мосту, а будущее в качестве вампира ее ждет только с Деймоном. Младший же Сальваторе продолжает работать вместе с Клаусом, помогая ему в поисках лекарства. Так или иначе, они его находят с помощью Джереми, который закончил свою метку, перебив добрую половину всех вампиров Мистик Фоллс. Правда, после того, как «малыш Гилберт» исполнил свою основную миссию, на которую все так рассчитывали, вернуть его к нормальной жизни, кажется, уже ничего не может. Собрав остатки разума, Джереми покидает Мистик Фоллс, но только для того, чтобы собрать соратников, пусть даже не из братства 5, которые помогут ему очистить его родной город от нечисти.
     Тем временем Стефан, воодушевленный своей удачей и в светлой надежде вернуть все, как оно было прежде,  помогает Бонни, которая, кстати говоря, теперь полноценно может колдовать благодаря профессору Шейну, подготовиться к ритуалу, коим и оказалось лекарство. Но все ли здесь так просто? Кэтрин, принимавшая в поисках лекарства активное участие, лишь наблюдала со стороны, и иногда ехидно улыбалась. Видимо эта брюнеточка знает больше, чем хочет показать. Деймон, заподозрив неладное, решает сначала протестировать действие на себе. Все против, но разве это когда-нибудь останавливало старшего Сальваторе? Конечно, нет. В итоге, ритуал действует на Деймона, и последствия весьма плачевны…
     Причем плачевны не только для Сальваторе, но и для ведьм. Настал тот день, когда природа взбунтовалась и окончательно потеряла связь с гармонией. После мощного выброса черной магии в городе, все так называемые "добрые ведьмы", которые находятся в Мистик Фоллс, теряют силу. Однако это никоим образом не отразилось на ведьмах, которые использовали экспрессию вопреки всем законам природы. Наоборот, они стали сильнее и, казалось, зло стало покровительствовать им. Как это скажется в дальнейшем на магии, дарованной природой? Неужели, это конец? Или, может, начало чего-то нового? Но помните, ведьмы, зло искоренимо, так или иначе. В этом твердо уверены поверженные «белые ведьмы», ведь  такой расклад их не устраивает и они пытаются найти выход из столь непростой ситуации.
     В город прибывают все новые и новые вампиры. Кто-то жаждет испытать на себе лекарство, кого-то просто одолевает любопытство. Одна из таких вампиров - Пенелопа Дюпри. Девочке не очень нравится ее жизнь в роли сверхъестественного существа, ведь она еще так много всего не попробовала в жизни. Она сбегает из новой семьи и  прибывает в Мистик Фоллс, чтобы найти братьев Сальваторе и излечиться. Но она еще не знает, что ее семья ее выследила и отправилась за своим сокровищем. Смогут ли они помешать девочке, отговорить от безумной идеи, или она сама передумает, узнав о последствиях? В поисках себя, Стефан решает присоединиться к новому клану Дюпри, но насколько крепким окажется этот союз? Был ли младший Сальваторе раньше знаком с этой семьей, или это было спонтанное решение?
     С  появлением новых вампиров в городе, учащаются нападения на людей, иногда даже с летальным исходом. Не все умеют заметать следы. Некоторые жители города, обеспокоенные таким раскладом, отправляются на поиски зверя, который творит этот беспредел. Они еще не знают, с чем столкнутся. Но Джереми уже начеку, и, если кто-то из горожан сумеет докопаться до истины, он тут же заберет его под свою опеку и сделает из свидетеля - охотника, если, конечно, жертва не пожелает стать вампиром. Однако в этом случае они окажутся по разные стороны баррикад.
     Что касается Тайлера, то он узнал об истинном предназначении разрыва связи между гибридами и их создателем. Оказалось, за всем этим стоит профессор Шейн. Однако дальнейшие намерения профессора весьма расплывчаты, и никто с точной уверенностью не может сказать, какие цели он преследует. Но одно Тайлр знает точно: чего бы не добивался Шейн, убийство Клауса – первый пункт в этом списке.  Тайлер думает о Кэролайн, ведь если древнего убьют, Барби-вампир отправится вслед за ним. Шейн обещает безопасность для друзей Локвуда, но он ему не особо доверяет. Хейли, которая заключила с этим вездесущим профессором сделку, убеждает Тайлера в том, что Шейн не подведет.
     Мисс Форбс, решив однажды проведать своего парня, невольно подслушивает разговор Тайлера и Хейли, из которого узнает о предстоящей операции. Девушка напугана, ведь если что-то пойдет не так, то все они умрут. Но больше ее беспокоит то, что Тайлер уже согласился рискнуть, не поставив никого в известность. Кэролайн в замешательстве, она не знает, что ей делать. Единственно верным сейчас решением для нее кажется идти прямиком к тому, кто меньше всего хочет смерти Клауса - к нему самому. Так она и поступает. Блондинка все рассказывает как есть. Клаус в бешенстве. Он оставляет Кэр у себя в доме под присмотром Ребекки, а сам с несколькими своими гибридами идет к Тайлеру и после долгих разговоров, точнее допросов со стороны древнего,  убивает своего первого гибрида и еще пару из тех, которые встали на защиту своего альфы. Еще не отойдя от бушующего в нем гнева, древний запоздало понимает, что теперь число его гибридов катастрофически поубавилось, а создание новых не представляется возможным. Но так ли сильно теперь его это беспокоит?
     Тем временем, между Ребеккой и Кэролайн тоже завязывается потасовка, которая кончается разговором по душам. Кто знает, может они смогут найти общий язык?
     В стае оборотней тоже не все гладко. Часть, узнав о том, что найден способ излечения от вампиризма и о том, что Клаус не упустит этой возможности, превратив двойника обратно в человека, добровольно приходят к древнему, чтобы тот избавил их от боли. Майклсон, после долгих раздумий, все же решает не отказываться от таких союзников, кто знает, что еще задумал Шейн? Другие же оборотни, которым не по нраву то, что их расу так безбожно истребляют, пытаются отговорить своих собратьев от опрометчивых действий и готовы помочь Шейну в убийстве Клауса.